据调研机构Yole Developpement发布，2017年全球MEMS市场总额预计为129亿美元，比2016年的114亿美元增长了13%。全球MEMS市场增长自从2012年达到37%的高峰后开始放缓，虽然MEMS产品应用越来越广，出货量快速增长，但是ASP下滑更加明显。据终端市场反馈，对于成熟产品，国际大厂主动放价，国内厂商为了抢占市场，更是不计成本保证其价格优势。

由智能手机带动的MEMS产业第二波发展潮已经进入尾声，2017年不管是全球领先厂商（Bosch sensortec, BROADCOM, TI, ST, Qorvo等）还是本土优秀企业（Goertek，MEMSIC，MEMSensing）都密切关注新兴产业（AR/VR，自动驾驶，物联网等）的应用，期望能乘上第三波产业发展的东风，扩大领先优势或者实现弯道超车。

MEMS产品种类繁多，不同产品间不仅参量不同，没有完全标准工艺，不同应用下对产品的要求也各不相同。根据下图的2016-2022年MEMS各类产品的市场及预测，我们选取2016年市场总值超过10亿美元的MEMS品类进行重点解读。


图1：2016-2022年MEMS全球市场细分

1 RF MEMS：2016-2022年年复合增长率最高
市场总值：2016年16亿美元到2022年预计达到102亿美元，年复合增长35%。

主要应用：RF开关，BAW滤波器，双工器以及天线协调器等。

主要供应商：Broadcom, Qorvo, Skyworks, TDK-EPCOS，Cavendish Kinetic，WiSpry (acquired by AAC Technologies)等。

随着智能手机支持频段数更多，5G变革呼之欲出，RF MEMS的应用前景不断看好。根据Yole Développement的数据，智能手机的RF前端模块/组件市场规模预计将从2016年的101亿美元跃升至2022年的227亿美元。而RF MEMS市场将从2016年的16亿美元跃升到2022年的102亿美元，占比显著提升。Broadcom（前Avago）和Qorvo（前Triquint）拥有RF-MEMS市场份额的55%和36%。得益于RF-MEMS市场的高速发展，Broadcom在2016全球MEMS企业排名中成为仅次于BOSCH的第二名，而Qorvo则超越HP成为第五。第三四名分别为TI和ST。

据专业人士反馈，RF MEMS在技术上容易实现，但是很难绕开国外领先厂商的专利保护/围堵。不过对于这块大家公认的香饽饽，相信已有国内厂商在布局准备。

2 惯性器件（陀螺仪，加速度计，惯性组合）：增长停滞


图2：2016-2022年MEMS惯性器件全球市场

市场总值：所有惯性器件（陀螺仪，加速度计，地磁，惯性组合器件）的市场总值2016年为38亿美元，2022年预计为40亿美元。

主要应用：可以用来检测姿态信息及位置信息的各种消费，汽车，工业及医疗应用。

主要供应商：BOSCH, ST, Murata, Honeywell, ADI, NXP(acquired by Qualcomm), mCube, InvenSense, Panasonic, Epson Toyocom, AKM, Yamaha, Alps Electric, MEMSIC等

2010年的Iphone4将MEMS陀螺仪及惯性器件带入市场高速发展轨道。经过几年的群雄逐鹿，格局大定。BOSCH和ST以产品的多样性和稳定性在市场占据领先优势，InvenSense的陀螺仪，AKM的地磁，mCube的加速度计等也在市场上有很高的市占率和产品口碑。ADI专注于工业市场。国内厂商MEMSIC（2017年被华灿光电收购）以双轴加计在汽车领域的应用占据先发优势，其地磁产品也是AKM的最大国内竞争对手。

惯性器件的最大应用领域为消费电子，2016年为16亿美元，但是随着智能汽车产业的发展，而且消费领域的ASP快速下降，其在汽车领域的应用市场将会很快超越消费电子，成为最大的应用市场。

3 MEMS麦克风：当红炸子鸡
市场总值：2016年市场为10亿美金。

主要供应商：Knowles，Goertek，AAC，ST，TDK，BSE，MEMSensing，NeoMEMS等

继2015年MEMS麦克风出货量首次超越驻极体电容麦克风（ECM）后，2018年全球出货预计达到55亿颗。2017年智能语音交互市场的火热带动了麦克风市场的爆发，其中以MEMS麦克风受益最为明显，微扬声器也蓄势待发中。


 图3:2013-2016年MEMS麦克风全球市场

2016年全球MEMS麦克风前三大厂分别为楼氏电子(Knowles Electronics)、歌尔声学(GoerTek)、瑞声科技(AAC Technologies)，他们主要由Sony或英飞凌(Infineon)代工生产，合计占有7成以上的市场份额。而ST、BOSCH(收购Akustica)、TDK(收购Invensense)、Omron等整合元件制造商(IDM)同时生产MEMS裸晶与麦克风，占有一定市场份额。值得关注的是中国企业MEMSensing进入2016年全球市场前十，排名第八，2016年全年出货量超过1亿颗，出货量排名全球第六。

最近BOSCH决定在2018年关停Akustica工厂，Infineon推出自有高端麦克风（70db SNR）芯片，国内众多厂商产品得到验证，排兵布阵争夺低端麦克风（59db SNR）市场。在智能语音及IoT应用爆发前夕，大有前景的MEMS麦克风厂商们各有策略，市场格局最终如何，有待后续观察。 

4 压力传感器：2016年市场最大的MEMS器件
市场总值：2016年压力传感器全球市场为24亿美元，占全球MEMS市场的21%。

主要应用：汽车产业中的MAP,BAP,侧面安全气囊，TPMS；消费电子中的定高功能

主要供应商：BOSCH，Denso, Sensata, GE Sensing, Freescale(acquired by NXP), Infineon等。

2016年压力传感器的汽车产业市场15亿美金，占比6成以上。汽车是压力传感器最大的应用市场。所以在汽车市场占据优势的BOSCH, SENSATA, DENSO占据前三市场份额，但是都在15%左右，优势并不明显。

值得关注的是在消费电子领域，由于无人飞行器及需要定位定高的可穿戴应用，压力传感器在该领域的市值2016-2022年复合增长率预计超过10%。BOSCH, ST, Freescale等厂商都已推出了针对消费应用的产品并积极开拓更多的IoT应用。

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